Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в путь, чтобы найти своих родителей, пропавших во время этнографической экспедиции в Пермском крае. В сопровождении дяди Николая и двух случайных попутчиц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в местность, живущую по собственным устоям и обычаям. Здесь царит суровая природа, в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют у колдунов, а все беды списывают на порчу, наведённую ведьмами. Где-то в непролазных чащах бродит медвежий шаман, добавляя мистики в этот загадочный мир.
Изначально Егор скептически воспринимает легенды о древних существах из коми-пермяцкой мифологии, считая их просто вымыслом. Однако по мере продвижения вглубь этих земель он начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и многограннее, чем он мог представить. Постепенно его первоначальное неверие сменяется пониманием, что мир полон тайн, выходящих за рамки привычных представлений.