Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье, недавно освобожденная территория, представляет собой особый район, где продолжают действовать вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратном направлении.
Однако наступление армии может быть сорвано внезапным ударом в спину. Единственной силой, способной предотвратить такое нападение, являются контрразведчики СМЕРШ, чья задача — обезвредить угрозу в тылу и обеспечить безопасность наступающих частей.
