Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — ворчливой и странной, но удивительно обаятельной женщиной. Он сразу замечает, что она совсем не похожа на остальных взрослых. Вскоре выясняется, что она вовсе не обычная няня, а самая настоящая Яга — легендарная волшебница, утратившая свою волшебную ступу и вынужденная скрываться среди людей.
Теперь именно Пете предстоит помочь Яге вернуть утраченные магические способности. Взамен волшебница научит мальчика не только искусству полёта на метле, но и гораздо более важному — умению уверенно летать по жизни, справляясь с любыми трудностями.