1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя секретные документы, от которых зависит будущее Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под видом обычных людей скрываются иностранные агенты и безжалостные головорезы, готовые пойти на любые преступления ради завладения этими бумагами.
В этой опасной ситуации молодому красноармейцу и бывшему агенту царской России приходится забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия. Вместе они должны выявить общего врага и предотвратить катастрофу, нависшую над их странами.