Луис вместе со своим сыном отправляется в Марокко, чтобы разыскать пропавшую дочь. Девушка исчезла после вечеринки, которая проходила в пустыне, и с тех пор о ней нет никаких известий.
В ходе своих поисков они постоянно перемещаются по стране, собирая информацию. Вскоре они узнают о таинственном рейве, который, по слухам, должен состояться на границе с Мавританией. Этот полумифический фестиваль может стать ключом к разгадке исчезновения девушки.