Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В самый трудный период своей жизни он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в семейной жизни, и между ними зарождается роман.
Этот новый любовный союз вдохновляет его на создание литературного произведения, где прототипами действующих лиц становятся люди из его ближайшего окружения. Среди них особенно выделяется мистический Воланд, чей образ был написан с иностранного знакомого автора.