1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает взять на воспитание маленькую девочку из детского дома. Однако вскоре после усыновления они с удивлением обнаруживают, что их новая дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Непредвиденный дар ребенка становится источником постоянных проблем, к которым приемные родители оказываются абсолютно не готовы.
Неожиданно в их жизнь возвращается биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Как выясняется, она тоже обладает паранормальными способностями. Женщина пытается забрать дочь, но получает категорический отказ. В этой ситуации сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он обещает помочь вернуть ребенка, если она согласится выполнять задания для советской разведки.