Дмитрия Васильева, сына генерала КГБ из Ростова, изначально готовили к ответственной и рискованной работе за рубежом. Но после незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Со временем у него возникают сомнения в правильности выбранной карьерной траектории.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, задержал опасную группировку, грабившую сберегательные кассы, и получил предложение работать в ленинградском КГБ. Теперь он обеспечивает личную безопасность высших городских чиновников. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на «Ленфильм». На новом месте его ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение терактов.
